MBA Gestion de Patrimoine
Le MBA Management Gestion de Patrimoine te forme au métier d'expert en conseil patrimonial. En deux ans, tu apprends à analyser une situation financière, construire une stratégie d'investissement et accompagner tes clients, en banque, assurance ou cabinet indépendant.
Présentation
Le MBA Management Gestion de Patrimoine est une formation en deux ans qui prépare au métier de conseiller en gestion de patrimoine, pour une clientèle de particuliers comme de dirigeants d'entreprise. Tu développes une expertise technique sur les placements, la fiscalité, le droit et la protection sociale, tout en renforçant tes compétences commerciales. Le programme alterne enseignements spécialisés et mises en situation professionnelle pour que tu sois opérationnel dès la sortie.
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Objectifs du MBA Management Gestion de Patrimoine
Ce MBA a pour ambition de te rendre capable d'accompagner un client à chaque étape de sa vie financière. Concrètement, cela veut dire savoir réaliser un diagnostic patrimonial complet, identifier les objectifs à court, moyen et long terme, puis proposer des recommandations adaptées en matière d'investissement, de fiscalité et de protection sociale. Tu apprends aussi à vulgariser des notions financières techniques pour des clients qui n'ont pas ton niveau d'expertise, et à construire une relation de confiance durable. La formation traite aussi bien les problématiques des particuliers que celles des chefs d'entreprise, avec des enjeux patrimoniaux et fiscaux propres à chaque profil.
Les compétences clés développées
Tu sors du MBA avec une capacité réelle de diagnostic et de conseil patrimonial : collecte d'informations, analyse globale d'une situation financière, hiérarchisation des priorités du client. Tu maîtrises aussi la fiscalité appliquée (impôt sur le revenu, IFI, plus-values, transmission, donations) et sais l'utiliser pour optimiser légalement un patrimoine. Sur le plan des placements, tu connais les produits du marché français, de l'assurance-vie à l'immobilier en passant par l'épargne retraite, et tu sais les positionner selon les objectifs du client. Tu es aussi formé au cadre juridique et réglementaire du conseil financier, avec le devoir de conseil et la traçabilité des recommandations. Enfin, la dimension commerciale n'est pas oubliée : conduite d'entretien, argumentation, développement et fidélisation d'un portefeuille de clients.
La poursuite d'études
Le MBA Management Gestion de Patrimoine est un niveau de sortie. La formation est conçue pour une insertion professionnelle directe sur des postes de conseiller en gestion de patrimoine, gestionnaire de patrimoine privé ou professionnel, chargé de portefeuille ou consultant en gestion patrimoniale. Le titre RNCP niveau 7 peut aussi servir de socle pour préparer les examens ORIAS et exercer en tant que courtier ou mandataire d'assurance, selon le projet professionnel de chacun.
Admission
Intègre le MBA Management Gestion de Patrimoine en toute simplicité. Découvre les modalités d'inscription, le titre délivré et les solutions pour financer ta formation.
Programme
Un programme complet pour découvrir les métiers de la gestion de patrimoine, développer ton expertise fiscale et financière et construire ton projet professionnel étape par étape.
Chiffre clés
Débouchés & poursuites d’études
Après ton MBA Gestion de Patrimoine, plusieurs métiers s'offrent à toi : gestionnaire de patrimoine privé ou professionnel, conseiller commercial en banque-assurance, courtier en assurance, chargé de portefeuille ou conseiller financier. Des postes exigeants, où la relation de confiance avec le client compte autant que l'expertise technique.
Métiers accessibles après ce MBA:
Conseiller bancaire
Besoin d'aide pour gérer son argent, lancer un projet ou trouver un financement ? Spoiler : c'est souvent le conseiller bancaire qui devient ton interlocuteur numéro un. Son job, en gros : répondre aux questions, expliquer les produits bancaires, et t'aider à prendre les bonnes décisions selon ta situation.
Conseiller financier
Le conseiller financier, c’est l’interlocuteur privilégié qui aide particuliers et professionnels à prendre des décisions éclairées pour épargner, investir et protéger leur patrimoine. Son rôle ? Comprendre une situation, traduire des objectifs en solutions financières adaptées, suivre les résultats dans la durée.
Où suivre cette formation ?
Trouve ton campus IPAC pour suivre le MBA Management Gestion de Patrimoine.
Annecy
Au cœur de la Haute-Savoie, IPAC Annecy accompagne les étudiants du Bac au Bac +5 dans un environnement dynamique et à taille humaine. Entre lac et montagnes, la ville offre un cadre d’études privilégié, proche des entreprises et propice à la professionnalisation grâce à l’alternance.
Chambéry
L'IPAC Chambéry forme des étudiants de post-Bac à Bac+5 en Savoie. Proche des entreprises et pôles économiques en croissance, la ville allie montagnes et lacs pour un cadre d’études unique. Ses formations certifiantes en alternance préparent efficacement au marché du travail. Ce cadre naturel et économique idéal favorise une carrière réussie.
Grand Genève
Dans le bassin genevois, l’IPAC Grand Genève accueille des étudiants dans un campus à taille humaine proposant des formations du Bac au Bac +5. Grâce à sa position particulièrement dynamique, l'école offre à ses étudiants la possibilité de se former concrètement, au contact direct des entreprises, grâce à l'alternance.
Alternance
En intégrant le MBA Management Gestion de Patrimoine, tu accèdes à l'alternance et renforces ta professionnalisation grâce à une immersion en entreprise, ce qui facilite ton insertion sur le marché de l'emploi.
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